運用 AI 提升工作效率-業務篇
課程目標
以 Input-Process-Output 工作流為主軸，將業務拜訪前準備、客戶溝通、成交後跟催等場景對應 AI 工具。
- 能夠運用 ChatGPT 提問技巧處理業務日常文書
- 能夠運用 Felo AI、Gemini、Gem 三工具建立業務情報鏈
- 能夠運用 AI 完成拜訪前準備、提案製作、跟催信件
- 能夠運用 ChatGPT × Excel 處理客戶資料與業務報表
課程資訊
建議時數 : 7 小時
建議對象 : 業務人員（不限產業、不限年資）
主要工具 : ChatGPT、Felo AI、Gemini、Gem
適用情境 : B2B／B2C 業務團隊賦能培訓、業務季度訓練）
課程設計
| 順序 | 單元主題 | 教學重點 |
| 一、業務 AI 工作流概論 | 本章學習焦點 | |
| 1-1 | AI 在業務場景的定位 | 業務流程痛點對應 AI 工具地圖。 |
| 1-2 | Input-Process-Output 工作流架構 | 以 I-P-O 拆解業務 AI 工作流。 |
| 二、ChatGPT 核心提問技巧 | 本章學習焦點 | |
| 2-1 | ChatGPT 常見應用面向 | 業務相關應用案例與指令探索。 |
| 2-2 | 五要素提問架構 | 角色扮演 + 工具 + 目的 + 輸出 + 參考資料。 |
| 2-2 | 提問四策略演練 | 綜合演練，精準產出業務素材。 |
| 三、業務常用 AI 工具運用 | 本章學習焦點 | |
| 3-1 | Felo AI 客戶與市場搜尋 | 打造專屬 Search Agent、情報整理。 |
| 3-2 | Gemini 深度研究與競品分析 | 競品動向、市場報告、資訊圖表產出。 |
| 3-3 | Gem 客戶資料小祕書 | 設計專屬業務助手（客戶檔案、跟催記錄）。 |
| 四、業務場景應用實戰 | 本章學習焦點 | |
| 4-1 | 拜訪前準備與客戶背景分析 | 快速掃描客戶動態、關鍵議題。 |
| 4-2 | 提案簡報與客製化話術 | 客戶痛點對應簡報內容、話術生成。 |
| 4-3 | 成交後跟催信件與 CRM 資料處理 | 跟催信件範本、CRM 文字欄位整理。 |
| 五、Excel × AI 報表處理 | 本章學習焦點 | |
| 5-1 | ChatGPT 結合 Excel 處理客戶資料 | 客戶分群、報表加工、KPI 計算。 |
| 六、綜合演練與回顧 | 本章學習焦點 | |
| 6-1 | 業務團隊落地行動 | 回顧學習重點、週行動清單。 |
教學方法
講授法、問答法、案例分享、個人演練；以主管情境為設計起點。
